Le Revenu du 1/10/2018 – Gestion de patrimoine : les CGP contraints à plus de transparence par Bruxelles .

“Une nouvelle directive européenne va obliger les conseillers en gestion de patrimoine à faire preuve de plus de transparence vis-à-vis de leurs clients. Elle limite aussi l’utilisation du qualificatif d’«indépendant» par les CGP, conduisant de nombreux professionnels à l’abandonner.

La directive européenne sur la distribution d’assurances entre en vigueur au 1er octobre.

Le conseiller en gestion de patrimoine, en tant que distributeur de produits financiers, devra faire preuve de davantage de transparence auprès de son client dans le cadre de l’assurance vie multisupport. Il devra lui faire savoir s’il touche une rémunération sur les produits qu’il recommande, et quels en sont la source et le montant. Cette disposition limite beaucoup l’usage du qualificatif «indépendant», ce qui a conduit de nombreux professionnels à s’en séparer.”

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